XOfisX
GirişÜcretsiz Deneyin
XOfisX

ofisx · müvekkil ilişkileri

Büronun CRM'i: ilk aramadan imzalı sözleşmeye.

Müvekkil listesi ve kartı, büro rehberi, henüz iş vermemiş adaylar, altı kaynakta çatışma taraması, danışmanlık işleri ve imzalı sözleşme kütüğü. Müvekkil kaydı MasrafX, OfisX ve İcraX'te tektir; bir kez girilir, her yerde görünür.

ofisx ve masrafx

Tek müvekkil, iki yüz.

OfisX'te

  • Dosyalarsıradaki duruşma, son hareket, tebligatlar
  • Sorumlu partner, sektör, durumOfisX'in kayda yazdığı üç alan
  • Not defteriirtibat kişileri, adaylık geçmişi
  • Danışmanlık işlerive sözleşme kütüğü
Kaya Lojistiktek müvekkil kaydı

Bir kez girilir, MasrafX, OfisX ve İcraX'te görünür.

MasrafX'te

  • Kimlikad, telefon, adres, kimlik bilgileri
  • Cari hesapmasraf, tahsilat, kalan bakiye
  • Vekalet ücreti anlaşmalarıve ekstre

Müvekkil kartındaki MasrafX düğmesiyle tek tıkla geçilir.

büro crm'i

Kimle ne konuştuğunuz kimsenin defterinde kalmasın.

Müvekkil listesi ve kartı

Her satırda açık ve kapalı dosya sayısı, sıradaki duruşma, dosyalardaki son hareket ve son not tarihi. Liste son harekete göre dizilir; en canlı müvekkil en üsttedir, uzun süredir hareket olmayan aşağı düşer. Kartta özet, sırada ne var, dosyalar, tebligatlar, not defteri, kimlik ve irtibat kişileri.

Kişiler: büronun rehberi

Müvekkil irtibatlarının yanında karşı taraf vekilleri, bilirkişiler, arabulucular, kurum yetkilileri ve banka görevlileri. Kişiyi bir müvekkile bağlamak zorunda değilsiniz; istediğiniz kişiyi UYAP dosyalarınıza bağlarsınız, bilirkişinin hangi dosyalarda çıktığı görünür.

Adaylar: iş alınmadan önce

Büroyu arayan ama henüz iş vermemiş kişiler. Kim yönlendirdi, ne için geldi, hangi görüşmeler yapıldı, hangi teklif verildi tek kayıtta. İş alındığında tek düğmeyle müvekkil kartına dönüşür; aday müvekkil listesine ve cariye karışmaz.

Çatışma taraması

İşi almadan önce sorulan soru: bu kişiyi kayıtlarımızda hangi sıfatla görüyoruz? Altı kaynak birlikte taranır: müvekkil kartları, dosya tarafları, icra borçluları, aday kayıtları, irtibat kişileri ve danışmanlık işleri. Aynı adı yıllar önce açılmış bir dosyada karşı taraf olarak görmek büyüyen büroda akılda tutulamaz.

Danışmanlık işleri

Her iş UYAP dosyası olmaz. Danışmanlık, görüş, sözleşme incelemesi gibi işleri müvekkil, tür, tarife, bütçe ve tavan bilgisiyle açarsınız; iş aynı anda Dosyalarım listesinde de görünür, saati tutulur ve faturalanır.

Sözleşme kütüğü

İmzalı sözleşmeler klasörde kalmasın: hangi sözleşme kimle, ne zaman başladı, ne zaman bitiyor, belgesi nerede. Bitişine doksan gün kalan sözleşme ayrıca işaretlenir, süresi dolan ayrı görünür. Belge depoya yüklenir, ekip aynı yerden açar.

iş alma yolculuğu

Aday, tarama, iş, sözleşme.

Danışmanlık ağırlıklı büroda işin büyük kısmı iş alınmadan önce olur; OfisX o kısmı da kayda alır.

  1. Biri arar, aday kaydı açılırKim yönlendirdi, ne için geldi, görüşme ne zaman. Aday müvekkil listesine girmez, cariye karışmaz.
  2. İşi almadan önce tarama yaparsınızAdı yazarsınız; altı kaynak birlikte taranır. Sonuç kişinin hangi kayıtta hangi sıfatla göründüğünü ayırarak listelenir. Karar sizindir.
  3. Teklif verir, iş alırsınızGörüşmeler ve teklif aday kartında birikir. İş alındığında tek düğmeyle müvekkil kartına dönüşür, geçmişi taşınır.
  4. Sözleşme kütüğe, iş listeyeİmzalı sözleşme belgesiyle kütüğe girer, yenilemesi doksan gün önce uyarır. Danışmanlık işi tarife ve bütçeyle açılır, Dosyalarım'da görünür.

sık sorulanlar

Müvekkil ilişkileri hakkında merak edilenler.

OfisX'teki müvekkil MasrafX'teki müvekkil mi?

Evet, aynı kayıt. Bir kez girilir, üç üründe de görünür. OfisX kayda sorumlu partner, sektör ve durum ekler; masraf, tahsilat ve cari MasrafX'te durur ve müvekkil kartındaki MasrafX düğmesiyle açılır.

Aday ile müvekkil arasındaki fark ne?

Aday henüz iş vermemiş kişidir; görüşmeler ve teklif onun kaydında tutulur, cariye ve müvekkil listesine karışmaz. İş alındığında tek düğmeyle müvekkil kartına dönüşür, geçmişi taşınır.

Çatışma taraması neyi tarar?

Altı kaynağı: müvekkil kartları, dosya tarafları, icra borçluları, aday kayıtları, müvekkil irtibat kişileri ve danışmanlık işleri. Sonuç, kişinin hangi kayıtta hangi sıfatla göründüğünü ayırarak listelenir; siz karar verirsiniz.

Karşı taraf vekilini nereye kaydederim?

Kişiler sayfasına. Kişi bir müvekkile bağlı olmak zorunda değildir; onu dosyaya bağlarsınız, hangi dosyalarda karşınıza çıktığı görünür. Bilirkişi, arabulucu ve kurum yetkilisi de aynı rehberdedir.

Müvekkili tam tanıyın.

Denemeyi başlatın; müvekkilleriniz UYAP dosyalarından gelir, rehberi ve adayları siz eklersiniz. İlk çatışma taramasını bugün yapın.

Ücretsiz DeneyinPaketleri İnceleyin

İlgili sayfalar

OfisX'in öteki sayfaları

OfisX'e genel bakış
WhatsApp'tan yazın